理事 西元 直樹

保有資格
中小企業診断士・事業承継士・MBA(経営管理修士)・AFP・宅地建物取引士

出身

大阪府

最終学歴

神戸大学法学部

経歴

大学卒業後、預金量2.5兆円の地域金融機関に入社。9年間の営業店勤務を経て、本部に配属。融資部では事業融資の審査や資産査定を統括し、総合企画部では、年間10億円のコスト削減、営業体制の再構築、新商品の開発、およびオフィス5S活動の職場定着などを実現。関連会社役員も兼務。

現在は、外資系生命保険会社のセールスマネージャーとして11名から成るチームを率い、後進の採用・育成に尽力。ライフワークとして、中小企業診断士および事業承継士の立場で、経営者の皆さまの課題解決に取り組む。

コンサル支援可能な分野

事業承継支援、相続対策支援、銀行との融資折衝・経営者保証の解除、財務体質強化、間接コストの削減、従業員への金融教育

その他の実績(講演やセミナー、著書など)

企業団体向けセミナー講師、FP資格者向け更新研修講師、取引先企業の従業員向け研修講師

自己PR

「財務」がわかる法人FPとして、経営者に寄り添い、財務的見地から未来の経営を具体的に描くお手伝いをします。経営計画や事業承継計画の策定を通じて想定されるリスクを浮き彫りにし、保険本来の機能である「保障」を提供します。
当法人で取り組む事業承継支援は、こうした私のスタンスにぴったりフィットします。事業承継に悩まれている多くの経営者の方々が、笑顔で安心して事業を承継できるよう尽力します。
2015年8月、アイアンマン北海道(Swim:3.8㎞、Bike:180㎞、Run:42.195㎞)を完走。大好物は、豚キムチと芋ソーダ。

座右の銘

「共尊共栄」

テーマ

「仕事、家庭、自己。すべてが充実した最高の人生を全うする」